Verlässlichkeit durch bewährte Methoden
Stellen Sie sich vor, Ihre vorhandenen Unterlagen und Ziele werden gemeinsam strukturiert. Aus den bestehenden Fakten entsteht ein klarer, umsetzbarer Plan – angepasst für die kommenden Jahre.
Mehr erfahren Ablauf der Zusammenarbeit
Vom ersten Gespräch bis zur Anpassung: Planung ist ein Prozess, der mit Ihren Zielen wächst
1
Kennenlernen
Wir besprechen Ihre Vorstellungen und klären offene Fragen, bevor wir starten.
2
Analyse
Erstellung eines übersichtlichen Bildes Ihrer finanziellen Ausgangslage.
3
Plan entwickeln
Gemeinsam entsteht ein Plan, der zu Ihren Vorhaben und Wünschen passt.
4
Begleiten & Anpassen
Auch nach dem Start bleiben wir an Ihrer Seite und passen die Planung auf Wunsch an.
Abläufe im Detail
Von Erstgespräch bis zur kontinuierlichen Betreuung – strukturiert gestaltet
Erstes Kennenlernen
Grundsatzfragen und Zielabstimmung
Wir klären in einem unverbindlichen Gespräch Ihre Ziele, Wünsche und Grundsatzüberlegungen.
Vorbereitung erster Unterlagen zu Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verträgen
Klares Verständnis der Ausgangslage
ca. 1 Stunde
Auswertung
Finanzielle Situation erfassen
Wir verschaffen einen strukturierten Überblick über Ihre Zahlen und analysieren Potenziale.
Alle wesentlichen Dokumente und Verträge bereitstellen
Detailliertes Bild Ihrer finanziellen Lage
ca. 1-2 Wochen
Planung
Individuell und umsetzbar gestalten
Ihr Finanzplan wird praxisnah und realistisch ausgearbeitet – nachvollziehbar und jederzeit nachvollziehbar.
Mitarbeit bei Zielfindung und Prioritäten
Konkretes Handlungsmodell für 3-5 Jahre
ca. 2 Wochen
Laufende Betreuung
Regelmäßige Updates und Anpassungen
Wir überprüfen mit Ihnen gemeinsam den Plan – mindestens jährlich – und passen diesen an Entwicklungen an.
Kurze Termine für regelmäßige Updates vereinbaren
Plan bleibt aktuell und flexibel
laufend